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San Juan: Los Azules obtiene financiamiento de US$ 70 millones

McEwen Mining anunció una financiación de colocación privada sin intermediarios de hasta US$70 millones en su proyecto de cobre Los Azules.



La inversión se dio mediante la suscripción de hasta 2.333.333 acciones ordinarias de su filial de propiedad absoluta McEwen Copper a un precio de US$30,00 por acción ordinaria, para ganancias . McEwen Copper tiene actualmente 30.937.615 acciones ordinarias en circulación (básicas y diluidas).


McEwen Mining y Rob McEwen han comprometido pedidos principales para comprar el 27% de la oferta total. McEwen Mining comprará hasta 466.667 acciones ordinarias de McEwen Copper por US$ 14 millones y Rob McEwen comprará hasta 166.666 acciones ordinarias por US$ 5 millones.


Esta oferta se utilizará para avanzar en un estudio de factibilidad financiable para el proyecto de cobre Los Azules, cuya publicación está programada para fines del primer trimestre de 2025.


La suscripción de las 1.700.000 acciones ordinarias restantes está disponible para inversores acreditados calificados, sujeta a una inversión mínima de US$ 2 millones y otras condiciones determinadas.


Los Azules ocupó el octavo lugar entre los yacimientos de cobre no explotados más grandes del mundo. Sus recursos actuales de cobre han aumentado a 10,9 mil millones de libras con una ley de 0,40% Cu (categoría Indicada) y 26,7 mil millones de libras adicionales con una ley de 0,31% Cu (categoría Inferida) a partir de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de junio de 2023.


La PEA estima un VAN8% después de impuestos de $2,700 millones a $3,75/lb Cu, un costo de producción C1 promedio bajo de $1,07/lb Cu, un período de recuperación de 3,2 años y una vida útil de la mina de 27 años.


Fuente: McEwen Mining

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