San Juan: Consiguió USD 600 millones en el mercado internacional
La provincia volvió a financiarse en el mercado internacional mediante la emisión de un bono por USD 600 millones. Los fondos estarán destinados a obras de infraestructura, en un contexto de crecimiento productivo donde la expansión de la minería aumenta la demanda de rutas, energía, logística y servicios.
La emisión se cerró con un cupón del 9,55% y bajo legislación de Nueva York. Del total de órdenes recibidas, alrededor de USD 360 millones correspondieron a inversores del mercado local, mientras que la demanda global fue casi 1,7 veces superior al monto finalmente colocado.
El financiamiento forma parte de la estrategia provincial para avanzar con obras de infraestructura vinculadas al crecimiento productivo. Si bien los fondos no están destinados exclusivamente a la minería, el nuevo escenario del sector aparece como uno de los factores que modifican las necesidades logísticas y de conectividad de San Juan.
La operación se realizó además en un contexto financiero exigente. Al momento de la colocación, el bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años se ubicaba en torno al 5,15%, mientras que el riesgo país argentino alcanzaba los 567 puntos básicos.
Desde el Gobierno provincial atribuyeron el resultado alcanzado a los números fiscales de San Juan y a las perspectivas de crecimiento de su economía, donde la minería ocupa un lugar central. En ese marco, la tasa obtenida fue presentada como uno de los indicadores observados por los inversores al momento de evaluar el financiamiento.
El peso del sector minero también ayuda a dimensionar ese escenario. La actividad representa más del 90% de las exportaciones provinciales y atraviesa una etapa marcada por el avance de grandes desarrollos de cobre que requerirán nuevas rutas, energía, servicios e infraestructura logística.
Proyectos como Vicuña y Los Azules forman parte de esa nueva escala de inversiones y plantean desafíos que exceden el desarrollo de las propias minas. La conexión de los yacimientos, el movimiento de equipos y materiales y la futura salida de producción demandarán obras capaces de acompañar el crecimiento previsto para los próximos años.
La colocación de deuda permite así a San Juan incorporar USD 600 millones de financiamiento en momentos en que la provincia busca preparar infraestructura para una economía con mayores demandas productivas.
Fuente: Fuerza Minera.
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