Rio Tinto y Arcadium Lithium anunciaron un acuerdo definitivo bajo el cual Rio Tinto adquirirá Arcadium en una transacción totalmente en efectivo por US$5,85 por acción.
La Transacción representa una prima del 90% respecto al precio de cierre de Arcadium de US$ 3,08 por acción el 4 de octubre de 2024, una prima del 39% respecto al precio medio ponderado por volumen (VWAP) de Arcadium desde su creación el 4 de enero de 2024, y valora el capital social diluido de Arcadium en aproximadamente US$ 6.700 millones.
La transacción incorporará a la cartera de Rio Tinto el negocio de litio de Arcadium, complementario y de categoría mundial, estableciendo un líder mundial en materias primas de transición energética, desde el aluminio y el cobre hasta el mineral de hierro de alta calidad y el litio.
Arcadium es un productor mundial de productos químicos de litio, de rápido crecimiento e integrado verticalmente, con una base de activos de larga duración, operaciones de bajo coste y proyectos de crecimiento.
La actual capacidad anual de producción de litio de Arcadium en una gama de productos que incluye hidróxido de litio y carbonato de litio es de 75.000 toneladas equivalentes de carbonato de litio2 , con planes de expansión en marcha para duplicar la capacidad a finales de 20283 .
Las operaciones globales de Arcadium, con aproximadamente 2.400 empleados, incluyen instalaciones y proyectos en Argentina, Australia, Canadá, China, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
El Chief Executive Officer de Rio Tinto, Jakob Stausholm, declaró: "La adquisición de Arcadium Lithium es un importante paso en la estrategia a largo plazo de Rio Tinto, creando un negocio de litio de categoría mundial junto a nuestras operaciones líderes de aluminio y cobre para suministrar los materiales necesarios para la transición energética".
Y añadió "esperamos construir sobre las contribuciones de Arcadium Lithium a los países y comunidades donde opera, aprovechando la fuerte presencia que ya tenemos en estas regiones. Nuestro equipo está profundamente convencido del valor a largo plazo que la combinación de nuestras ofertas aportará a todas las partes interesadas".
El CEO de Arcadium Lithium, Paul Graves, declaró: "Este acuerdo con Rio Tinto demuestra el valor de lo que hemos construido durante muchos años en Arcadium Lithium y sus compañías predecesoras, y estamos entusiasmados de que esta transacción nos dé la oportunidad de acelerar y expandir nuestra estrategia, en beneficio de nuestros clientes, nuestros empleados y las comunidades en las que operamos."
Fuente: Arcadium Lithium
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